Segundo trabajo discográfico de James Blunt, ha sido grabado y mezclado en los Angeles por el productor Tom Rothrock, quien ya supervisó "BackTo Bedlam".
| CD | # | Nombre |
| CD 1 | 1 | 1973 |
| CD 1 | 2 | One of the brightest stars |
| CD 1 | 3 | I'll take everything |
| CD 1 | 4 | Same mistake |
| CD 1 | 5 | Carry you home |
| CD 1 | 6 | Give me some love |
| CD 1 | 7 | I really want you |
| CD 1 | 8 | Shine on |
| CD 1 | 9 | Annie |
| CD 1 | 10 | I can't hear the music |